Allgemeines

In den Jahren 2007 und 2008 sind in Deutschland und Luxemburg eine Vielzahl von Publikumsfonds aufgelegt worden. Haupttreiber dieser Entwicklung war die 2009 in Deutschland eingeführte Abgeltungsteuer. Allerdings haben sich die Volumens- erwartungen nicht für alle Initiatoren erfüllt. Die HANSAINVEST bietet diesen Intiatoren ihre Unterstützung an. Nachfolgend sind einige Lösungsmöglichkeiten aufgeführt, bei deren Umsetzung wir Sie gern beraten und unterstützen.

Die Verschmelzung von zwei Publikums-Sondervermögen ist die „klassische" Lösung, wenn ein Fonds bspw. aufgrund von zu kleinem Volumen für den Initiator nicht mehr attraktiv ist. Als aufnehmende Fonds bieten sich insbesondere Mischfonds an, die hinsichtlich ihrer Anlagestrategie breit aufgestellt sind. Dies ist wichtig, da sowohl der aufzulösende als auch der aufnehmende Fonds ein hohes Maß an Übereinstimmung bei den Eckdaten aufweisen müssen. Die Anforderungen sind gesetzlich geregelt.

Sollten Sie auf der Suche nach einem aufnehmenden Fonds sein, dann werden Sie entweder auf unserer Partnerfondsübersicht fündig oder Sie rufen uns an - wir helfen Ihnen gern bei der Suche nach einem geeigneten Fonds.

Wenn ein Initiator mit der Performance seines Fonds unzufrieden ist oder wieder mehr Zeit für seine Kunden aufbringen möchte, dann ist eine Lösung, der Wechsel des Fondsmanagers. Dies ist bei unveränderter Anlagestrategie kurzfristig umsetzbar.

Bei einem Poolfonds handelt es sich um ein Sondervermögen, das zu dem Zweck aufgelegt wird, damit andere Sondervermögen darauf verschmolzen werden. Anlass für die Entwicklung dieser Idee sind die Vielzahl von Publikums-Sondervermögen, die im Zuge der anstehenden deutschen Abgeltungsteuer in Deutschland und Luxemburg aufgelegt wurden, aber aus unterschiedlichen Gründen vom ursprünglichen Initiator nicht mehr verwaltet werden sollen. Es gibt verschiedene Ursachen für die Entscheidung das Management eines Fonds abzugeben: kleines Volumen, Performanceschwierigkeiten, fehlende Zeit.

Wenn Sie Interesse an weiteren Infomationen an Poolfonds haben, dann nehmen Sie den Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!