Private-Label Fonds

Als erfahrene Service-KAG gehört die Auflegung von Sondervermögen in Kooperation mit einem externen Partner zu unseren Hauptgeschäftsfeldern. Wir arbeiten mit den verschiedensten Partnern zusammen und beraten diese von der Fondskonzeption über die Auswahl der richtigen Depotbank bis hin zur Information über neue gesetzliche Änderungen und Möglichkeiten. Die Auflegung eines deutschen Private-Label Fonds kann innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums erfolgen (4-6 Wochen nach Einigung über die Zusammenarbeit). Die erforderlichen Vertragsunterlagen werden individuell auf die jeweilige Fondsart und die Form der Zusammenarbeit (Advisor- oder Outsourcing-Modell) abgestimmt. Die Anmeldung bei Fondsplattformen und Koordination mit der BaFin übernehmen wir selbstverständlich für Sie.

Als einzige KAG in Deutschland dürfen wir Wertpapiere, Dach-Hedgefonds und Immobilienfonds „unter einem Dach“ verwalten. Wir arbeiten in jeder dieser Assetklassen mit externen Partnern zusammen und haben Fonds aufgelegt. Nutzen Sie diesen Kompetenzvorteil für sich und sprechen Sie mit uns!

• Reduzierung bzw. zeitliche Verlagerung der ab 2009 gültigen Abgeltungssteuer auf Kundenebene, da realisierte Kursgewinne erst bei Ausschüttung durch den Fonds besteuert werden.
• Fokussierung auf das Portfolio Management, dadurch mehr Zeit für die Kundenbetreuung.
• Reduzierung des Verwaltungsaufwandes gegenüber Einzeldepotverwaltung. Dadurch schnellere Reaktionsmöglichkeit bei Marktveränderungen für alle Depots.
• Standardisierung der Abwicklung und der Kundenreports.
• Einfachere Gewinnung von Neukunden, da aufwendiges Einrichten/Eröffnen von Konten und Depots entfällt.
• Anlageergebnis wird mess- und vergleichbar und der Bekanntheitsgrad erhöht.