SVM Strategie Nr. 1 V

Stand: 22.10.2021

Fondsportrait

Das Anlageziel des vermögensverwaltenden Fonds ist eine attraktive und angemessene Kapitalrendite nach Kosten, Steuern und Inflation. Angestrebt werden stetiger Wertzuwachs und langfristiger Substanzerhalt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Anlageklassen, mindestens jedoch 51 % in Aktien. Die Einzelwerte werden nach einem Bottom-Up-Ansatz ausgewählt, bei dem die Qualität der Unternehmen im Fokus steht. Es erfolgt ein konsequentes Risikomanagement durch den gezielten Einsatz von Optionen und Futures. Investments werden hierdurch mit einem Risiko-Puffer ausgestattet, um ein asymmetrisches Risikoprofil zu erstellen, bei dem die Wahrscheinlichkeit von negativen und sehr verlustreichen Wertentwicklungen reduziert wird. Im Gegenzug wird auf extrem hohe Gewinnmöglichkeiten verzichtet. Erkenntnisse aus der Analyse des Anlegerverhaltens (Behavioral Finance) werden hierbei konsequent berücksichtigt. Spezielle Anlagekategorien (z.B. bestimmte Branchen oder Anlageregionen) werden durch Investitionen in Investmentfonds von externen Managern abgebildet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2QJKQ6
WKN
A2QJKQ
Auflegungsdatum
15.02.2021
Gesamtfondsvermögen
45,1 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
1.046,80 EUR (22.10.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
1.046,80 EUR (22.10.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
4,68 % (22.10.2021)

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Wertentwicklung in %

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