Vermögensverwalter BRW Finanz AG wechselt Service-KVG: Fondspalette mit 400 Millionen zur HANSAINVEST übertragen

Die Vermögensverwaltung BRW Finanz AG hat zum 1. März die Administration ihrer Fondspalette an die Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH übertragen. Die vier Publikumsfonds BRW Balanced Return Plus, BRW Balanced Return, BRW Global Bond und BRW Stable Return sowie ein Spezialfonds verzeichnen in Summe ein Fondsvolumen von rund 400 Millionen Euro. „Bereits die ersten gemeinsamen Schritte rund um die durchgeführten Fondsüberträge und die Administration haben unseren positiven Eindruck von der HANSAINVEST aus den Vorgesprächen bestätigt“, sagt Kerstin Borchardt, Vorstand der BRW Finanz AG.

In den drei Publikums-Mischfonds verfolgt BRW eine hauseigene, einheitliche Anlagephilosophie mit jeweils unterschiedlichen Risikoprofilen und Aktienquoten. „Bei uns gibt es nur eine Aktienmeinung, die sich in allen drei Strukturen mit unterschiedlicher Gewichtung wiederfindet“, erklärt Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG. Gleiches gilt für die Rentenseite: Hier setzt BRW auf eine Auswahl an Anleihen von hoher Qualität, die ebenfalls entsprechend des Risikos der einzelnen Fondslösungen unterschiedlich gewichtet werden. „Die Kunden steigen bei uns häufig in die Option mit dem geringsten Risiko ein und passen dann gemeinsam mit uns sukzessive ihre Anlagestrategie und ihr Risikoprofil an“, so Thomas Ritterbusch, ebenfalls Vorstand bei der BRW Finanz AG. Mit dem BRW Global Bond bleibt den Kunden zudem auch immer die Möglichkeit, in ein reines Anleiheportfolio zu investieren.

Neben dem deutschlandweiten Fondsgeschäft und der Positionierung als Boutique setzt die BRW auf zwei weitere Säulen: In der diskretionären Vermögensverwaltung steht die regionale Direktbetreuung im Fokus. „Auch bei großen Kunden beziehungsweise Einzelmandaten weichen wir selten von unseren Strategien ab. Dies steigert häufig das Interesse an unseren Fonds, da am Ende weniger Kosten entstehen“, ergänzt Bosse.
„Mit dem Transfer der Einzeldepotstrategien in einen Fondsmantel verschaffen wir nicht nur bestehenden Kunden einen Vorteil, sondern ermöglichen jedem Marktteilnehmer, an unseren bewährten Strategien zu partizipieren.“ Dritte Säule der BRW Finanz ist der Geschäftszweig der digitalen Geldanlage. Hier können Anleger über einen Robo-Advisor die für sie passende Vermögensverwaltungsstrategie schnell und direkt identifizieren.

„Mit der BRW Finanz AG haben wir eine stark wachsende Vermögensverwaltung mit einem sehr erfolgreichen Management von uns überzeugen können“, kommentiert Dr. Jörg W. Stotz, Sprecher der Geschäftsführung bei HANSAINVEST. „Gleichzeitig ist so ein Wechsel auch eine Bestätigung unserer bisherigen Arbeit und zeigt, dass wir mit dem Ausbau unserer Servicepalette weiterhin auf dem richtigen Weg sind.“ Neben der reinen Fondsauflegung und -administration zählen unter anderem ESG-Services oder Marketing- und Vertriebsunterstützung zum stetig wachsenden Angebot der Service-KVG. Zudem digitalisiert die HANSAINVEST umfangreich ihre Prozesse. Fondspartner profitieren beispielsweise von einem Online-Reporting nach institutionellen Maßstäben sowie einem digitalen Fondsauflageprozess.

Über BRW Finanz
Die BRW Finanz AG mit Stammsitz in Braunschweig wird getragen durch 64 Aktionäre, die hauptsächlich aus der Region kommen. Die Gesellschaft wurde 2008 durch die heutigen Vorstände Kerstin Borchardt und Thomas Ritterbusch gegründet, komplettiert wir das Führungs-Trio durch Bastian Bosse. Die BRW Finanz bietet mit ihren Marken BRW exklusiv, BRW invest und BRW direct ein facettenreiches Portfolio in den Geschäftsfeldern Vermögensverwaltung und Honorarberatung. Als unabhängiger Vermögensverwalter ist sie in allen Vermögensfragen ein kompetenter und zuverlässiger Partner für Unternehmen, Privatkunden, Stiftungen, Vereine und Verbände.

Von der Wirtschaftswoche wurde die BRW Finanz im Jahr 2019 als bester Vermögensverwalter in der Risikoklasse „ausgewogen“ ausgezeichnet, in der Risikoklasse „offensiv & flexibel“ wurde der dritte Platz belegt. In der aktuellen Ausgabe des Magazins „Wirtschaftswoche – Beste Vermögensverwalter 2020“ wurde erneut ein dritter Platz erreicht. Im Rahmen einer Bewertung des Instituts für Vermögensaufbau und der Zeitschrift „Capital“ belegte BRW den ersten Platz der Vermögensverwalter im Norden Deutschlands. Die beiden Fondslösungen BRW Balanced Return und BRW Balanced Return plus sind mit vier beziehungsweise fünf Morningstar-Sternen und -Globen dekoriert.